Proiect de Investitii

Cuprins proiect Cum descarc?

CUPRINS
CUPRINS 1
INTRODUCERE 3
1. INFORMATII EMITENT 5
2. IMPACTUL CRIZEI FINANCIARE GLOBALE ASUPRA PRINCIPALELOR SECTOARE DIN ROMANIA 6
3. ACTIVITATEA COMPANIEI 7
3.1. Petrom 7
3.2. SIF Transilvania 8
3.3. Biofarm 9
3.4. Antibiotice 10
3.5. Transelectrica 11
4. ANALIZA FUNDAMENTALA 11
4.1. Indicatori de evaluare 12
4.1.1. Raportul dintre pret si profitul net pe actiune (PER) 12
4.1.2. Profitul net pe actiune (EPS) 13
4.1.3. Raportul dintre pret si valoarea contabila neta (P/B) 13
4.2. Indicatori bilantieri 14
4.2.1. Indicatorii de profitabilitate 14
4.2.2. Indicatorii de solvabilitate 15
4.2.3. Rate de crestere 15
4.2.4. Indicatorii dividendelor 16
4.2.5. Indicatori de lichiditate 17
4.3. Stiri 17
5. ANALIZA TEHNICA 20
5.1. Analiza comparativa cu BET 21
5.2. Media mobila, benzile Bollinger si MACD 24
6. ANALIZA LEGATURILOR DINTRE TITLURILE DIN PORTOFOLIU 28
6.1. Calcule premergatoare alegerii portofoliului final 28
7. CONCLUZII 34
BIBLIOGRAFIE 35


Extras din proiect Cum descarc?

ANALIZA PORTOFOLIU
INTRODUCERE
In acest proiect am analizat un portofoliu format din 5 actiuni, si anume:
o Petrom [SNP] - titlu de tip speculativ;
o Biofarm [BIO - titlu de tip speculativ;
o Antibiotice S.A. [ATB] - titlu de tip blue-chips;
o SIF Transilvania [SIF3] - titlu de tip speculativ;
o CNTEE Transelectrica S.A. [TEL] - titlu de tip blue-chips.
Inainte de a incepe orice fel de analiza este necesar sa ne definim profilul nostru de investitor pentru a sti ce fel de titluri dorim sa avem in portofoliu.
Astfel ca, am hotarat sa mergem pe o toleranta medie la risc si implicit pe o rentabilitate medie.
In algerea portofoliului am avut in vedere urmatoarele criterii:
- Performante bune in trecut;
- Potential ridicat;
- Rezultate financiare bune.
Daca investim intr-un singur sector sau in sectoare diferite, dar in actiuni care evolueaza in acelasi sens, riscul este deosebit de mare, astfel ca la o reducere de pret toate actinuile vor scadea, iar investitorul va suferii mari pierderi. 
In aceste conditii este nevoie sa diversificam portofoliul pentru a reduce pe cat posibil expunerea la risc.
Sectoarele pe care le avem in vedere sunt:
o Sectorul energetic reprezentat in acest portofoliu de Petrom [SNP];
o Sectorul farmaceutic reprezentat de Biofarm [BIO], Antibiotice S.A. [ATB];
o Sectorul financiar: SIF Transilvania [SIF3];
o Alte sectoare: CNTEE Transelectrica S.A. [TEL].
Tabel 1 - Profil sectorial
Companie/sector Capitalizare bursiera
(%) Valoare tranzactii BVB
(%)
Sector energetic
o Petrom 48,08
40,70 10,54
8,03
Sector financiar
o SIF Transilvania 34,78
1,27 73,72
6,42
Sector farmaceutic
o Biofarm
o Antibiotice Iasi 1,48
0,34
0,67 0,35
0,14
0,13
Alte sectoare
o CNTEE Transelectrica 4,90
3,29 2,98
2,03
Sursa: www.ktd.ro
In contextul crizei economice internationale, Bursa de Valori Bucuresti a traversat un an de recesiune. 
Primul efect al crizei, in S.U.A. a fost falimentul unor banci specializate pe credite ipotecare, datorita neachitarii acestora, astfel ca, bancile s-au transformat, inevitabil in agentii imobiliare. Faptul ca oferta de imobile era foarte ridicata a dus la scaderea pretului si implicit la nerecuperarea sumelor integrale de catre banci.
Efectele crizei s-au resimtit imediat si pe piata de capital din intreaga lume, inclusiv la Bursa de Valori Bucuresti.
In luna martie in urma declaratiilor lui Dinu Patriciu, conform carora bursa romaneasca se afla la inceputul caderii si va mai cadea in urmatoarele luni, corelat cu criza financiara globala, Bursa de Valori Bucuresti a inregistrat o prabusire a cotatiilor, istorica la acel moment.
Pe parcursul lunii iunie, evolutia Bursa de Valori Bucuresti a fost marcata de scaderi ale indicilor pana la cotatii minime istorice, nemaiatinse de doi-trei ani.
Odata cu nationalizarea bancilor Fannie Mae si Freddie Mac, pe 7 septembrie, cu falimentul Lehman Brothers si cumpararea Merrill Lynch de catre Bank of America, pe 15 septembrie, lumea financiara mondiala se prabuseste.
Nici Bursa de Valori Bucuresti nu a fost ferita de efecte, ci din contra scaderile au fost dramatice, pana la minimele ultimelor 45 de luni.
In tot acest timp, evolutia Bursei de la Bucuresti a stat sub semnul panicii, incertitudinii si volatilitatii. Scaderile au continuat, au fost atinse noi minime, iar neincrederea investitorilor autohtoni si iesirea celor straini era din ce in ce mai evidenta in vanzarile excesive si in volumele de tranzactionare.
In luna octombrie pe Bursa de Valori Bucuresti au avut loc o serie de suspendari datorita prabusirii burselor internationale.
In luna noiembrie desi Bursa pierduse peste 60 de procente in ultima perioada, a incheiat cu un avans de 0,35%, in timp ce valoarea de piata a emitentilor a crescut cu aproximativ 2 miliarde de lei.


Fisiere in arhiva (1):

  • Proiect de Investitii.doc

Imagini din acest proiect Cum descarc?

Banii inapoi garantat!

Plateste in siguranta cu cardul bancar si beneficiezi de garantia 200% din partea Proiecte.ro.


Descarca aceast proiect cu doar 5 €

Simplu si rapid in doar 2 pasi: completezi adresa de email si platesti.

1. Numele, Prenumele si adresa de email:

Pe adresa de email specificata vei primi link-ul de descarcare, nr. comenzii si factura (la plata cu cardul). Daca nu gasesti email-ul, verifica si directoarele spam, junk sau toate mesajele.

2. Alege modalitatea de plata preferata:



* La pretul afisat se adauga 19% TVA.


Hopa sus!